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Salesforce AP-208 試験シラバストピック:

セクション	比重	目標
トピック 1: 顧客管理	15%	- 顧客のプロファイリングとセグメンテーション - 顧客ライフサイクル管理 - 関係性の種類と階層 - Household 管理
トピック 2: Financial Services Cloud の概要	10%	- Financial Services Cloud の中核機能 - Banking、Wealth Management、Insurance におけるユースケース - 標準の Salesforce CRM との主な差別化要素
トピック 3: ウェルス管理機能	20%	- 投資ポートフォリオ管理 - 財務目標とプランニング - 資産配分の追跡 - パフォーマンスのモニタリング
トピック 4: データモデルとアーキテクチャ	18%	- アカウントとコンタクト間の関係マッピング - 金融商品向けのカスタムオブジェクト - Individual と Household のデータモデル - Financial Account および Financial Holding オブジェクト
トピック 5: 銀行業務および融資機能	15%	- デジタル融資ワークフロー - コンプライアンスおよび規制上の考慮事項 - 口座集約
トピック 6: 実装と設定	10%	- セキュリティモデルの考慮事項 - デプロイメントのベストプラクティス - セットアップと設定の基本
トピック 7: 分析とレポート	12%	- 財務アドバイザー向けの主要指標 - カスタムレポート要件 - Financial Services Cloud のレポートとダッシュボード

Salesforce Accredited Agentforce Financial Services Professional 認定 AP-208 試験問題：

問題 #1
s. While working for an insurance client implementing Financial Services Cloud, an API integration between Salesforce and a risk control system has been configured. The consultant is asked to ensure the correct profiles and permissions were set up for this connection. Which two steps should the consultant take?

A. Assign the integration user to the System Administrator profile.
B. Update the System Administrator profile to include the API Only User.
C. Create a new custom profile and ensure API Only is selected.
D. Create a dedicated Integration User.

問題 #2
A system administrator at a financial services company wants to build a report to show Interest Tags. Which two things should the administrator consider when configuring the report?

A. When the user defines the custom report type, Topics should be selected as the Primary Object.
B. To show Interest Tags applied to specific objects, the user can add a filter in the report and select the object name.
C. When the user defines the custom report type, Tag Categories should be selected as the Primary Object.
D. The user must build a report using the Topics object to view Interest Tags in the report.

問題 #3
A financial services company needs to add new values for how a customer can be related to a financial account. Which object/field should the administrator add new values on?

A. Object: Account-Account Relationship; Field: Related Role
B. Object: Financial Account Role; Field: Role
C. Object: Financial Account; Field: Joint Owner
D. Object: Financial Account; Field: Primary Owner

問題 #4
What are two language-related limitations of Agentforce Financial Services?

A. Custom component labels are supported only in English.
B. Referral record type labels are supported only in English.
C. Predefined reciprocal roles are available only in English.
D. Flows are available only in English.

問題 #5
A wealth management firm is looking to start tracking its clients ' hobbies for marketing purposes in Salesforce. Which Agentforce Financial Services feature is most suitable for this?

A. Alerts
B. Engagement Topics
C. Topics
D. Interest Tags

解説：

問題 #1
正解： C、D

問題 #2
正解： C、D

問題 #3
正解： B

問題 #4
正解： C、D

問題 #5
正解： D